PFP是一家持牌金融顾问公司,专门为个人和机构客户提供广泛的金融解决方案。我们的解决方案包括投资服务、保险解决方案、房地产和企业继任规划等。
来自卓越理财集团的 Sylvia 帮助我制定了一个全面的计划,涵盖了我的保险需求、遗产规划和遗嘱。她详细、细致,同时又能解决全局需求。她还及时协助我的索赔,我很感激能找到这位敬业的理财规划师和顾问来专门负责我的所有理财计划。
来自卓越理财集团的 Christine 不仅花时间去真正了解我们的理财目标,也了解我们的家庭状况。她安排了我们的遗嘱,以确保我们的遗产在没有遗嘱认证的情况下转交给我们的受益人。随着我的家庭不断壮大,财务状况逐渐发生变化,她还主动审视和更新我的遗产计划。
—Please choose an option—遗产规划投资建议人寿保险一般保险员工福利业务续任
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